2024年行業(yè)評述

01#主要政策標(biāo)準(zhǔn)#

（1）宏觀政策

2024年中共中央 國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》，提出積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，開展多領(lǐng)域多層次減污降碳協(xié)同創(chuàng)新試點，推動能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強(qiáng)度雙控，加強(qiáng)碳排放雙控基礎(chǔ)能力和制度建設(shè)。提出實施甲烷排放控制行動方案，研究制定其他非二氧化碳溫室氣體排放控制行動方案；強(qiáng)化揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）綜合治理，實施源頭替代工程；高質(zhì)量推進(jìn)鋼鐵、水泥、焦化等重點行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造；著力解決惡臭、餐飲油煙等污染問題。到2027年，全國細(xì)顆粒物平均濃度下降到28微克/立方米以下，各地級及以上城市力爭達(dá)標(biāo)；到2035年，全國細(xì)顆粒物濃度下降到25微克/立方米以下。

生態(tài)環(huán)境部會同有關(guān)部門印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)實施焦化行業(yè)超低排放的意見》（環(huán)大氣〔2024〕5號），生態(tài)環(huán)境部辦公廳配套發(fā)布《焦化企業(yè)超低排放評估監(jiān)測技術(shù)指南》（環(huán)辦大氣函〔2024〕209號）。焦化行業(yè)成為繼火電、鋼鐵行業(yè)之后又一個即將實施超低排放的行業(yè)。聚焦氮氧化物（NOx）和VOCs減排，堅持精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，提升焦化行業(yè)全工序、全流程大氣污染治理水平，促進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和空氣質(zhì)量持續(xù)改善，為深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)提供有力支撐。

為推動生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域設(shè)施設(shè)備更新和技術(shù)進(jìn)步，圍繞大氣污染防治、噪聲與振動控制領(lǐng)域，生態(tài)環(huán)境部組織編制了2024年《國家污染防治技術(shù)指導(dǎo)目錄》（以下簡稱目錄），9月份發(fā)布了限制類和淘汰類《目錄》公示稿，12月份發(fā)布了鼓勵類《目錄》公示稿。VOCs治理限制類技術(shù)包括洗滌吸收凈化技術(shù)、無控制系統(tǒng)或控制系統(tǒng)未實現(xiàn)對設(shè)施關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行自動調(diào)節(jié)控制的燃燒/冷凝/吸附-脫附VOCs治理技術(shù)，VOCs治理淘汰類技術(shù)（惡臭異味治理豁免）包括光催化及其組合凈化技術(shù)、低溫等離子體降解及其組合凈化技術(shù)、光解（光氧化）及其組合凈化技術(shù)等。限制類和淘汰類VOCs治理技術(shù)對推動VOCs治理行業(yè)深度治理，具有重要意義。2024年度入選的VOCs與惡臭治理鼓勵類技術(shù)包括低溫吸收-孔徑級配材料吸附油氣凈化技術(shù)、冷凝-吸附-催化油氣回收凈化技術(shù)、官能團(tuán)接枝改性纖維凈化惡臭氣體技術(shù)、生物法惡臭氣體治理技術(shù)等。

（2）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

國家排放標(biāo)準(zhǔn)方面，生態(tài)環(huán)境部牽頭發(fā)布了《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 31570-2015）、《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 31571-2015）、《合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 31572-2015）等三項大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改單；發(fā)布了《煉焦化學(xué)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16171.1-2024）；發(fā)布了《煤層氣（煤礦瓦斯）排放標(biāo)準(zhǔn)》（修訂，GB 21522—2024），完善了抽采要求、排放控制要求、監(jiān)測要求和實施與監(jiān)督等方面內(nèi)容；發(fā)布了《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（修訂，GB 16889—2024），規(guī)定了甲烷和惡臭的排放要求。

地方排放標(biāo)準(zhǔn)方面，上海市新修訂3項：《半導(dǎo)體行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB31/374-2024）、《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB31/872-2024）、《涂料、油墨及其類似產(chǎn)品制造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB31/881—2024）；安徽省新發(fā)布9項：《汽車維修行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB34/4808-2024）、《制鞋工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB34/4809-2024）、《木材加工行業(yè)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB34/4810-2024）、《固定源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 第1部分：涂料、油墨及膠粘劑工業(yè)；第2部分：農(nóng)藥制造工業(yè)；第3部分：有機(jī)化學(xué)品制造工業(yè)；第4部分：印刷工業(yè)；第5部分：電子工業(yè)；第6部分：其他行業(yè)》（DB34/4812-2024），天津市新發(fā)布2項：《加油站大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB12/1302—2024），《橡膠制品工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB12/1353-2024），陜西省新發(fā)布1項：《關(guān)中地區(qū)生活垃圾焚燒大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB61/1830-2024），四川省新發(fā)布1項：《玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB51/ 3164-2024），寧夏回族自治區(qū)新修訂1項：《煤質(zhì)活性炭工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB64/819-2024），廣東省發(fā)布《汽車維修業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》《表面涂裝（汽車制造業(yè)）揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》《家具制造行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)修訂稿》《人造石制造行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》《制鞋行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》六項地方標(biāo)準(zhǔn)送審稿并征求意見。

其他涉VOCs相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范方面，安徽省發(fā)布《揮發(fā)性有機(jī)物走航監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》（DB34/T 4686—2024）、《固定污染源廢氣揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》（DB34/T 4757—2024）等，山西省發(fā)布《固定污染源廢氣非甲烷總烴排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)驗收技術(shù)規(guī)范》（DB14/T 2965—2024）、《固定污染源廢氣非甲烷總烴排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)運行維護(hù)技術(shù)規(guī)范》（DB14/T 2966—2024），江蘇省發(fā)布《蓄熱式焚燒爐系統(tǒng)安全技術(shù)要求》（DB 32/T 4700—2024）等。

02#行業(yè)發(fā)展#

（1）行業(yè)整體發(fā)展

根據(jù)對部分頭部企業(yè)2024年經(jīng)營情況的初步調(diào)查，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢的影響，VOCs治理行業(yè)內(nèi)部調(diào)整整合進(jìn)一步加劇，首次出現(xiàn)產(chǎn)值和利潤整體下滑的局面。原因一是石化、化工、涂裝、包裝印刷、制藥等傳統(tǒng)VOCs排污企業(yè)普遍效益下滑，對VOCs的治理需求減緩或推遲；二是上述行業(yè)中大型污染源的治理工作前幾年已經(jīng)基本完成，大型治理工程的數(shù)量減少；三是由于競爭激烈，行業(yè)內(nèi)卷，治理企業(yè)的利潤空間越來越小。

但由于受到政策面的強(qiáng)力驅(qū)動，有機(jī)廢氣治理行業(yè)整體上保持了相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。行業(yè)龍頭企業(yè)掌握核心技術(shù)，積極研發(fā)創(chuàng)新設(shè)備，提供系統(tǒng)整體解決方案，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。部分中小企業(yè)基于自身的技術(shù)優(yōu)勢，通過精細(xì)化、專業(yè)化、差異化發(fā)展，深耕細(xì)分領(lǐng)域，不斷向?qū)＞�特�?/span>“小巨人”企業(yè)發(fā)展。

我國目前VOCs治理工作已經(jīng)進(jìn)入到對污染源的精細(xì)化管控和深度治理階段，工作重心是圍繞源頭減排、過程嚴(yán)控、末端治理，強(qiáng)化VOCs全流程全環(huán)節(jié)綜合治理。隨著排放標(biāo)準(zhǔn)體系的不斷加嚴(yán)，針對大型污染源主要是對已有治理設(shè)施進(jìn)行提標(biāo)改造，如部分活性炭/活性碳纖維吸附回收設(shè)備增加沸石轉(zhuǎn)輪吸附濃縮設(shè)備，以實現(xiàn)污染源的深度治理；對設(shè)計不合理難以正常運行的治理設(shè)施進(jìn)行工藝改造，如針對含有酸堿成分的RTO治理設(shè)施進(jìn)行工藝提升，完善預(yù)處理工藝等；針對中小微型污染源，目前著重于對低效失效VOCs污染治理設(shè)施的排查整治，如對現(xiàn)有的低溫等離子/光催化/光氧化等低效治理設(shè)施進(jìn)行淘汰，更換為沸石轉(zhuǎn)輪吸附濃縮、RTO、RCO、活性炭吸附等高效治理設(shè)備，推行活性炭分散吸附+集中再生、溶劑分散回收+集中處置和集中噴涂等綠島治理模式。

（2）行業(yè)突出問題

在工藝技術(shù)層面上，一是很大一部分污染源，特別是中小微型污染源之前多采用了低效或無效的治理設(shè)施，大量低效失效的治理設(shè)施需要升級改造。由于治理成本高，中小微型污染源難以采用焚燒等高效治理設(shè)施進(jìn)行治理，缺乏針對中小微型污染源的低成本高效治理技術(shù)；二是關(guān)鍵吸附、催化材料性能標(biāo)準(zhǔn)還不完善，市場混亂，對整體治理工作造成很大的困擾；三是部分工藝技術(shù)選擇與運用不合理，造成部分高效治理設(shè)施低效運行；四是對工藝安全重視不夠，造成近年來治理設(shè)施安全事故頻發(fā)。

在企業(yè)層面上，一是民營中小企業(yè)占比高，因企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)創(chuàng)新能力相對薄弱，缺乏行業(yè)競爭力，近年來數(shù)量眾多的無核心治理技術(shù)的小型企業(yè)被淘汰；二是行業(yè)內(nèi)墊資類項目越來越多，工程款拖欠嚴(yán)重，嚴(yán)重影響企業(yè)的正常發(fā)展經(jīng)營；三是最低價中標(biāo)機(jī)制導(dǎo)致行業(yè)惡性競爭，原材料、人工等成本上漲，行業(yè)整體利潤率降低等。

03#關(guān)鍵核心技術(shù)進(jìn)展#

經(jīng)過十多年的發(fā)展，我國VOCs治理技術(shù)整體水平明顯提升，部分裝備已經(jīng)達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。針對復(fù)雜工況的組合凈化工藝設(shè)計水平不斷提升，重點行業(yè)和典型產(chǎn)污工藝環(huán)節(jié)的凈化工藝技術(shù)路線逐漸清晰�；钚蕴�/活性碳纖維、氧化催化劑、大孔吸附樹脂、蜂窩沸石等核心凈化材料整體水平有了較大提升。沸石轉(zhuǎn)輪、RTO/RCO、吸附回收裝置、生物凈化裝置等都有一定的突破和提升。減污降碳協(xié)同治理的背景下，制藥、農(nóng)藥、鋰電、涂布、印刷等溶劑使用量大的行業(yè)更加重視溶劑回收利用，溶劑回收技術(shù)快速發(fā)展。

（1）回收類技術(shù)

溶劑回收可以實現(xiàn)資源的循環(huán)利用，減少碳排放，溶劑回收工藝技術(shù)是目前VOCs治理技術(shù)發(fā)展的重點。活性炭移動床VOCs連續(xù)吸附+脫附+冷凝回收技術(shù)在橡膠生產(chǎn)、制藥、PVC手套生產(chǎn)等行業(yè)得到了應(yīng)用。樹脂吸附技術(shù)適用于高濃度廢氣的溶劑回收，在化工、制藥、農(nóng)藥等行業(yè)溶劑回收特別是含氯溶劑的回收中大量應(yīng)用。活性碳纖維吸附回收+沸石轉(zhuǎn)輪吸附濃縮兩級凈化技術(shù)在包裝印刷、鋰電池隔膜生產(chǎn)等行業(yè)溶劑回收應(yīng)用廣泛。針對不同的應(yīng)用場景，開發(fā)了以冷凝、吸附、吸收和膜分離等單元為基礎(chǔ)的多級組合治理技術(shù)，在超高濃度油氣（溶劑）回收中得到了廣泛應(yīng)用，多級組合治理工藝實現(xiàn)了超高濃度油氣（溶劑）回收領(lǐng)域毫克級排放要求。

（2）焚燒類技術(shù)

高溫焚燒技術(shù)（TO/RTO/VCU/DFTO/CEB等）凈化效率高，適用于污染物復(fù)雜體系的廢氣治理，不同類型的焚燒工藝都得到了廣泛應(yīng)用。近年來焚燒工藝的發(fā)展重點在于高效節(jié)能設(shè)計和熱能綜合利用技術(shù)。根據(jù)不同行業(yè)的排放特點，有針對性地進(jìn)行工藝設(shè)計和熱效管理，已實現(xiàn)對熱能的高效利用，在化工、制藥、噴涂、涂布、包裝印刷等行業(yè)VOCs治理中廣泛應(yīng)用。與高溫焚燒技術(shù)相比，催化燃燒技術(shù)具有節(jié)能優(yōu)勢。催化燃燒技術(shù)的發(fā)展重點在于針對不同類型有機(jī)物凈化催化劑的性能提升。雖然我國催化劑的整體水平和國外企業(yè)相比尚存在一定的差距，但近年來開發(fā)速度明顯加快。除了CH、CHO有機(jī)物外，含Cl、N等雜原子有機(jī)物的催化凈化技術(shù)也得到了一定的發(fā)展。

（3）除臭類技術(shù)

低濃度且異味較大的VOCs廢氣是行業(yè)治理的難點和痛點，傳統(tǒng)凈化技術(shù)主要包括吸附、生物、吸收、低溫等離子體等，以上技術(shù)各有其適用性與局限性，大部分情況下需要多技術(shù)組合工藝以實現(xiàn)深度凈化，關(guān)鍵在于技術(shù)組合的選擇和合理的工藝設(shè)計。在低濃度且異味較大的部分行業(yè)VOCs廢氣治理中，目前也發(fā)展出一些新技術(shù)并初步應(yīng)用，如具有特異性吸附反應(yīng)能力的改性纖維除臭技術(shù)、常溫電化學(xué)協(xié)同催化除異味技術(shù)等。

（4）集成/組合類技術(shù)

為實現(xiàn)VOCs深度治理要求并降低治理成本，大部分行業(yè)的VOCs治理需要采用多技術(shù)耦合工藝，如吸附濃縮+催化燃燒/高溫焚燒工藝、冷凝/膜分離+吸附溶劑回收工藝、吸收+吸附溶劑回收工藝、活性碳纖維+轉(zhuǎn)輪多級吸附溶劑回收等。針對不同生產(chǎn)工藝過程VOCs的治理，隨著工藝研發(fā)和工程實踐不斷發(fā)展，部分重點生產(chǎn)工藝的治理工藝技術(shù)路線逐漸清晰并已形成技術(shù)指南。

（5）“綠島”治理技術(shù)與治理模式

近幾年，為解決汽修、精細(xì)化工、家具、包裝印刷、小噴涂、餐館等大量中小微型VOCs污染源和惡臭異味的深度治理，不同的“綠島”模式正在蓬勃發(fā)展中。建設(shè)涉VOCs“綠島”項目，統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)活性炭集中處理中心、溶劑回收中心和集中涂裝中心，是實現(xiàn)VOCs集中高效處理、解決大量中小微型污染源VOCs治理問題的關(guān)鍵。在吸附劑使用量大的地區(qū)（城市、園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群），建立活性炭分散吸附+集中再生處置中心，同步完善吸附劑規(guī)范采購、統(tǒng)一收集、集中再生的管理體系，實現(xiàn)活性炭資源的循環(huán)利用；在同類型有機(jī)溶劑使用量較大的園區(qū)和集群，建立溶劑分散回收+集中提純/處置中心，實現(xiàn)有機(jī)溶劑的循環(huán)利用；在同一類別工業(yè)涂裝企業(yè)聚集的園區(qū)和集群，建設(shè)集中涂裝中心，對噴涂廢氣進(jìn)行統(tǒng)一高效治理。以上各類“綠島”治理模式均建成了一批示范項目，成功帶動了一批企業(yè)的發(fā)展，部分從事活性炭分散吸附+集中再生和溶劑分散回收+集中提純/處置模式的企業(yè)已經(jīng)有了較大的規(guī)模。

2025年發(fā)展展望

《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》明確了現(xiàn)階段大氣污染防治方向，即以降低PM2.5濃度為主線，以減少重污染天氣為重點，大力推動氮氧化物和VOCs減排。將大氣污染防治重點城市總數(shù)調(diào)整為82個，重點區(qū)域是京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原三個重點區(qū)域，將PM2.5濃度較高的山東南部、河南中南部等地區(qū)納入京津冀及周邊地區(qū)，將汾河谷地和陜西關(guān)中地區(qū)作為汾渭平原主要范圍。以上區(qū)域仍將是明年VOCs治理的重點區(qū)域。

涉及VOCs污染治理和碳減排的宏觀政策、標(biāo)準(zhǔn)體系逐漸完善，將揮發(fā)性有機(jī)物列入排污權(quán)有償使用和交易制度的時機(jī)也日趨成熟，這必將對有機(jī)廢氣治理行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。溶劑回收、熱能綜合利用和生物凈化等綠色低碳治理工藝技術(shù)將是行業(yè)發(fā)展的主要方向。

2023年底生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合有關(guān)部門發(fā)布了我國首份甲烷控排頂層設(shè)計文件《甲烷排放控制行動方案》，甲烷等溫室氣體的排放控制更加嚴(yán)格。積極穩(wěn)妥有序控制甲烷排放，兼具減緩全球溫升的氣候效益、能源資源化利用的經(jīng)濟(jì)效益、協(xié)同控制污染物的環(huán)境效益和減少生產(chǎn)事故的安全效益。甲烷減排主要包括煤炭、油氣、農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)、廢棄物處置等領(lǐng)域。新建井工煤礦及煤層氣地面開發(fā)系統(tǒng)的煤層氣（煤礦瓦斯）排放自2025年4月1日起，現(xiàn)有井工煤礦及煤層氣地面開發(fā)系統(tǒng)的煤層氣（煤礦瓦斯）排放自2027年4月1日起，執(zhí)行《煤層氣（煤礦瓦斯）排放標(biāo)準(zhǔn)》所規(guī)定的排放控制要求，甲烷體積濃度高于8%且抽采純量高于10立方米每分鐘的煤礦瓦斯禁止排放。由于存量巨大，煤層瓦斯氣的治理與利用將成為下一步廢氣治理領(lǐng)域的重點方向之一。

《低效失效大氣污染治理設(shè)施排查整治工作方案》《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》等政策推動和市場需求，促使VOCs治理行業(yè)迎來新一輪的技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級。一方面，VOCs低效治理設(shè)施的淘汰將直接影響相關(guān)設(shè)備制造商和服務(wù)商，迫使他們加大研發(fā)投入，開發(fā)更高效的治理技術(shù)。另一方面，高效治理設(shè)施的推廣將帶動整個行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，提高VOCs治理的整體水平。

隨著政策的持續(xù)推動和市場對高效治理技術(shù)的渴望，預(yù)計未來VOCs治理市場將呈現(xiàn)以下趨勢：一是安全、節(jié)能、環(huán)保、低碳的高效治理技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用將得到快速發(fā)展；二是低效治理設(shè)施的淘汰將為高效技術(shù)裝備提供市場空間，行業(yè)整合將加速，大批從事單一低效治理技術(shù)的企業(yè)將面臨轉(zhuǎn)型；三是針對大量的中小微型污染源的治理需求，活性炭分散吸附+集中再生、溶劑分散回收+集中處置、集中噴涂等“綠島”治理模式將進(jìn)一步快速推廣；四是政府管理部門對VOCs治理的監(jiān)管將更加嚴(yán)格，推動企業(yè)加大環(huán)保投入，實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。

焦化行業(yè)成為繼火電、鋼鐵行業(yè)之后又一個即將實施超低排放的行業(yè)。高質(zhì)量推進(jìn)焦化行業(yè)超低排放改造，需要加強(qiáng)VOCs全過程治理，重視VOCs無組織排放治理、清潔運輸?shù)缺∪醐h(huán)節(jié)，預(yù)計完成超低排放改造后，焦化行業(yè)VOCs減排約60萬噸，因此焦化行業(yè)將成為下一個VOCs治理領(lǐng)域的重點行業(yè)之一。

分行業(yè)領(lǐng)域的高效節(jié)能、溶劑回收利用、生物等低碳治理技術(shù)將是今后技術(shù)發(fā)展的重點。研發(fā)吸附、催化等核心材料，完善綠島治理模式，持續(xù)研發(fā)適用于中小型企業(yè)的大風(fēng)量、低濃度廢氣治理技術(shù)和裝備等將會進(jìn)一步得到發(fā)展。